导演：约阿金·科西奥
主演： 约阿金·科西奥， 约阿金·科西奥， 约阿金·科西奥， 约阿金·科西奥， 约阿金·科西奥，
夜幕降临，图说资深刑警钟文（成龙饰）接到离家出走许久的女儿苗苗（景甜饰）的电话，他暗怀喜悦准时来到了正进行三周年店庆的武吧。
值观本人并不知道自己的身世。一天，图说勃艮第人来到莱雅的小村子，几乎将所有人都杀了。
值观她使用巫术从得到了宝剑的隐藏地。为了不让莱雅冒险，图说格罗只身来到勃艮第人的城堡，虽然取回了项链，但却为此付出了生命。故事发生在中世纪早期，值观勃艮第人杀死国王，实行统治，乱杀无辜。
勃艮第人知道世上有一把宝剑，图说谁能得到它，会力量无比，战无不胜。于是，值观莱雅带上他的妹妹上路了。
莱雅养母临死前告诉莱雅了她的使命，图说让她去找牧师米米尔，以便知道宝剑在那里。
女巫师从手下一位士兵身上发现了她要寻找的一条项链，值观知道了莱雅就是执行上帝使命的人听到消息，图说钟朗顿时清醒，原来三年前曾有一个割喉魔名震江湖，其作案手法与南郊案件如出一辙。
物价飞涨，值观黑帮、军阀、洋人横行霸道，饱受压迫和欺凌的百姓最希望正义降临。解放前的旧上海滩，图说正处在一个罪恶横行、是非颠倒的黑暗年代。
南郊发现一具尸体，值观死者系被割喉而死，双手被用水手结反绑。因犯错被放长假的巡捕房探长钟朗（钟汉良饰）正在酒楼闹事买醉，图说这时身为报社记者的妹妹钟慧（涂黎曼饰）向他通报一则惊人的消息。
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